1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает иностранные языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро судьба круто изменится. Её ждёт работа в КГБ.
Всё потому, что она поразительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера. Он как раз прибывает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Их цель — вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под прицел внимания американца, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.