Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт сложное время перестройки, когда народ саха заново осмысливает себя. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между недавними противниками. Марте предстоит решительный выбор — принять ли тёмное прошлое с его обрядами или довериться любви, несущей надежду.