Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет стереть людей с лица земли, чтобы освободить место для существ из сказок.
Простой житель Алексей Попов не может с этим смириться. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку со злом. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Исход этой борьбы решит, останутся ли люди людьми и что будет с их душами.